Fondi di private equity annunciano un management buy out da 375.000.000 di euro sul gruppo italiano Seves, leader mondiale nella produzione di isolatori in vetro per il trasporto di energia elettrica e nella produzione di mattoni in vetro per l'architettura e l'arredamento.

Ergon Capital Partners, Vestar Capital Partners e Athena Private Equity hanno raggiunto un accordo per rilevare il Gruppo fiorentino Seves, leader mondiale negli isolatori in vetro ed in composito per il trasporto dell'energia elettrica e nei mattoni in vetro per l'edilizia e la decorazione di interni ed esterni. Il Gruppo è stato rilevato dagli attuali azionisti Fidia SGR, Interbanca Spa, Intek Spa, 3i Plc ed Athena Private Equity, società quest'ultima che ha reinvestito nella nuova operazione. Nell'acquisizione di Seves gli investitori finanziari diventano partners del gruppo dirigente guidato dal Presidente Luciano Zottola e dall'Amministratore Delegato Enrico Basso, gruppo dirigente che rimane un importante azionista di Seves. L'operazione da 375.000.000 di euro si chiuderà nel secondo trimestre 2006, essendo condizionata alle necessarie autorizzazioni.

Con sede a Firenze, Seves è leader mondiale in due interessanti nicchie di mercato: gli isolatori in vetro ed in composito per linee di trasmissione dell'energia elettrica a media ed alta tensione ed i mattoni in vetro per l'architettura e l'arredamento di interni ed esterni. Nell'ultimo decennio la società è fortemente cresciuta attraverso numerose acquisizioni in Europa e conquistando una posizione di leadership di mercato in Cina come fornitore del crescente fabbisogno delle locali reti di trasmissione di energia. Seves, che opera attraverso dieci stabilimenti, 3 in Italia, 4 in Cina ed uno rispettivamente in Germania, Repubblica Ceca e Brasile impiega complessivamente circa 2000 persone. Il Gruppo è presente sui mercati di oltre 100 paesi.

'Siamo molto contenti di sostenere un team manageriale ed un'organizzazione di così alto valore' ha affermato Ian Gallienne, Amministratore Delegato di Ergon Capital Partners, società con sede a Bruxelles 'Seves rappresenta un'opportunità di investimento molto attraente per il suo significativo potenziale di crescita'.

Robert Rosner, Presidente di Vestar Capital Partners Europe ha aggiunto 'Siamo entrati nel capitale di Seves per un investimento a lungo termine e desideriamo mettere a disposizione di Luciano Zottola e del suo team manageriale le risorse finanziare necessarie per realizzare gli importanti piani di crescita definiti dalla società'. Mr. Rosner ha concluso 'Siamo orgogliosi di essere partner in questa operazione con investitori di alto prestigio quali Ergon con le sue affiliate Groupe Bruxelles Lambert e Parcom, così come Athena, fondo promosso da Mediobanca.

Gaston Schoux Amministratore di Athena Private Equity ha commentato 'Il nostro investimento in Seves in questi anni ha avuto un'importante valorizzazione. La convinzione che la società abbia ancora significative opportunità di crescita ci ha determinati a reinvestire per partecipare a questa ulteriore fase di sviluppo del Gruppo.'

Luciano Zottola, Presidente di Seves, ha dichiarato 'Diamo il benvenuto ai nostri nuovi partners, convinti che la loro presenza internazionale ed il loro sostegno finanziario ne facciano gli ideali soci per il nostro Gruppo. E' una straordinaria coniugazione di capacità manageriali e risorse finanziarie che ci consente di proseguire la crescita e lo sviluppo della nostra società con gli stessi valori che hanno caratterizzato la nostra storia imprenditoriale, potendo contare sull'apporto e sul supporto dei nuovi compagni di viaggio'.

Enrico Basso, Amministratore Delegato di Seves ha concluso ' Siamo particolarmente orgogliosi della nostra società, di tutto il suo personale e dei risultati che insieme abbiamo raggiunto, costruendo in pochi anni un gruppo internazionale leader mondiale nei settori nei quali opera, partendo da una piccola realtà nazionale. Nel nostro percorso di crescita abbiamo potuto godere di un valido sostegno da parte di tutti gli investitori finanziari uscenti; siamo particolarmente soddisfatti oggi del reinvestimento da parte di Athena Private Equity e convinti che Ergon Capital e Vestar Capital sapranno allo stesso modo sostenere attivamente i nostri programmi di sviluppo'.

Gli investitori sono stati assistiti per la parte legale dagli studi Gianni Orrigoni Grippo & Partners, La Bruna Mazziotti Segni e Kirkland & Ellis, mentre i venditori dallo Studio Simmons & Simmons. Fineurop Soditic ha operato come unico financial advisor per gli investitori. I necessari finanziamenti saranno messi a disposizione da BNP Paribas, Banca Intesa e ING.

Ergon Capital Partners Ergon Capital Partners ('Ergon') é una società di private equity che investe in operazione di media dimensione, supportata dal Groupe Bruxelles Lambert ('GBL') e da Parcom Ventures /ING ('Parcom'). Ergon é stata fondata nel marzo del 2005. Ergon realizza investimenti di lungo termine in aziende con posizioni di leadership sostenibili in nicchie di mercato e con potenziale di crescita per acquisizioni, localizzate in Belgio, Italia o Sud-Europa. Ergon è basata a Bruxelles ed ha un ufficio a Milano. Ergon ha completato 4 investimenti in Europa.

Vestar Capital Partners Vestar Capital Partners ('Vestar') è una delle società d'investimenti leader nel private equity specializzata in management buyout, ricapitalizzazioni e investimenti finalizzati alla crescita. La strategia di investimento di Vestar è rivolta alle aziende di medie dimensioni negli Stati Uniti e in Europa con valutazioni comprese in un range tra $200 milioni e $3 miliardi. Dalla sua fondazione nel 1988, Vestar ha realizzato 50 investimenti in società per un valore totale superiore a $17 miliardi. Queste società hanno diversi profili in termini di dimensione e area geografica e comprendono un'ampia gamma di settori industriali. La strategia di Vestar è di investire a fianco di team manageriali, imprenditori o società in modo flessibile, creativo e imprenditoriale per creare valore nel lungo termine. Vestar gestisce attualmente fondi per circa $7 miliardi e ha uffici a New York, Denver, Boston, Parigi e Milano. (www.vestarcapital.com).

Athena Private Equity Athena Private Equity é un fondo di investimento lussemburghese, sottoscritto da Mediobanca e altri importanti investitori istituzionali europei. Il fondo, con una dotazione di circa '220 milioni, investe prevalentemente in società di medie/piccole dimensioni con posizioni di leadership in nicchie di mercato e/o prodotti. Attivo dalla fine del 2000, il fondo ha realizzato complessivamente 17 investimenti; ad oggi conta su un portafoglio di 9 società partecipate.